Богдан Зварич: Нефть против «быков»

Перед открытием российского фондового рынка 13 декабря сложился негативный внешний фон. Накануне перед стартом отечественные активы получили поддержку со стороны нефти, а сегодня черное золото будет способствовать продажам. По окончании основной сессии на Мосбирже коррекция по Brent продолжилась и, несмотря на восстановление, вызванное данными Американского института нефти и позволившее ей подняться в район $64, она продолжает торговаться ниже уровней, соответствовавших нашему закрытию.

По данным API, запасы нефти в США снизились на 7,4 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 млн и 1,5 млн баррелей. Ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. По итогам торгов вторника Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite, напротив, растет на такую же величину. 

В сложившейся ситуации я жду преобладания продаж в российских акциях в начале торгов. Индекс Мосбиржи отступит в район 2150 пунктов, который стал одним из уровней поддержки. «Медведи», воспользовавшись снижением на рынке энергоносителей, могут даже попытаться протестировать эту отметку сверху, однако сил на ее пробой вряд ли хватит. Более того, с открытия торгов в Европе, которое может сопровождаться умеренно позитивной динамикой основных индексов, наш рынок способен отыграть часть потерь.

Рассчитываю также на дальнейшее восстановление нефтяных котировок. На фоне данных API и в ожидании официальной статистики от Минэнерго США Brent во второй половине дня может подняться в район $64,5 за баррель, что позволит нашим индексам полностью компенсировать утренние потери. Данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов будут опубликованы в 18:30 мск. Реакция черного золота на эту статистику определит динамику нашего рынка в последние минуты торгов. При этом в преддверии решения ФРС по ставке прогнозирую консолидацию на американских площадках, что станет нейтральным фактором для наших акций. 

На валютной секции Московской биржи жду умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Утреннее восстановление рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближающегося налогового периода позволят российской валюте отыграть часть потерь. Доллар может отступить ниже 59,2 руб. Вчера «медведям» не удалось удержать американскую валюту ниже поддержки, расположенной на уровне 59 руб., что сигнализирует о возможности повышения котировок пары USD/RUB. Коррекция в ценах на нефть позволила американской валюте отыграть не только эту отметку, но и полностью компенсировать потери предыдущего дня. Также стоит обратить внимание, что рублевая стоимость нефти все еще находится на очень высоких уровнях и близка к отметке 3800 за баррель.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.