Рынок США: обзор и прогноз на 22 октября. Распродажи сдерживает надежда на вакцину

Рынок накануне

Торги 21 октября американские индексы завершили снижением. Индекс S&P 500 опустился на 0,22%, до 3436 пунктов, Dow Jones потерял 0,35%, NASDAQ – 0,28%. Свежие драйверы для направленного движения котировок не появились. В центре внимания были корпоративные отчеты. Сегмент телекоммуникаций и ИТ на снижающемся рынке продемонстрировал рост на 1,3% благодаря выдающимся результатам Snap Inc., которые поддержали оптимизм инвесторов в оценке перспектив индустрии цифровой рекламы. Энергетический сектор упал сильнее всех (-2%) из-за снижения нефтяных котировок.

Новости компаний

·         Стриминг-сервис Netflix (NFLX: -6,9%) отчитался об увеличении абонентской базы на 2,2 млн подписчиков за квартал, что оказалось хуже ожиданий, однако сильным аспектом релиза стал прогноз по денежному потоку на 2021 год.

·         PayPal (PYPL: +5,5%) планирует запуск нового сервиса для покупки криптовалют.

·         Отчет Snap (SNAP: +28,3%) зафиксировал уверенное улучшение практически всех ключевых показателей. Выручка компании оказалась значительно выше консенсус-прогнозов.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов законодателями по-прежнему привлекают к себе внимание, но воспринимаются участниками рынка в большей степени как информационный шум. Мало кто верит в то, что компромисс будет достигнут до выборов. Политическая неопределенность подогревается сообщениями властей США о том, что Иран и Россия предпринимали попытки вмешаться в избирательный процесс.

Аппетит к риску остается подавленным из-за ухудшающейся статистики по COVID-19 и риска введения новых ограничительных мер. Во Франции и Испании заболеваемость с начала пандемии превысила 1 млн. Некоторый оптимизм вселяет новость о том, что AstraZeneca и Johnson & Johnson могут возобновить испытания своих противокоронавирусных вакцин уже на этой неделе. Надежда на появление вакцины от Pfizer удерживает инвесторов от распродаж.

·         Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились. Японский Nikkei потерял 0,70%, китайский CSI300 опустился на 0,31 и лишь гонконгский Hang Seng поднялся на 0,13%. Европейские индексы в красной зоне. EuroStoxx 50 теряет 0,6%.

·         Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,81%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $41,8. Золото консолидируется у $1920.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Сегодня выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Прогноз предполагает показатель на уровне 860 тыс. На прошлой неделе за пособием обратилось 898 тыс. человек, что оказалось значительно хуже ожиданий. Фактическое значение выше 900 тыс. сегодня вполне вероятно.

Будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь (прогноз: 6,3 млн при августовском значении 6 млн). Показатель находится на максимуме почти за 10 лет. Рынок недвижимости продолжает демонстрировать силу благодаря низким ставкам по ипотеке.

Отчеты

Сегодня отчет за третий квартал опубликует Intel (INTC) — крупнейший производителей ЦП в мире. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка компании снизится на 5% г/г, до $18,24 млрд, что соответствует первоначальным оценкам менеджмента. Скорректированная EPS, как ожидается, упадет на 21,8%, до $1,11. На наш взгляд, сюрпризов в отчете не будет. Наибольший интерес будут представлять планы и прогнозы менеджмента на следующий год, а также комментарии относительно сроков запуска производства чипов на базе 7нм и выхода новых ЦП в сегменте ПК.

Квартальные результаты представит телекоммуникационный гигант AT&T (T). Ожидается сокращение выручки на 6,7%, до 41,61 млрд, при снижении скорректированной EPS с $0,94 до $0,76. Основной сегмент бизнеса – мобильная связь должен продемонстрировать устойчивость, а направления медиа и развлечений остаются наиболее слабыми. Ожидаем, что менеджмент заверит инвесторов в стабильности дивидендов.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина

Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро опустится ниже нулевой отметки, что может усилить позиции «медведей». При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов.

 




Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.