Рынок США: обзор и прогноз на 11 февраля. «Быки» ждут сигнала от Джерома Пауэлла

Рынок накануне

Американский рынок акций завершил торги 10 февраля в плюсе. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды закрытия. Стабильно сильные результаты компаний свели к минимуму опасения по поводу распространения эпидемии коронавируса. S&P 500 вырос на 0,73%, до 3352 пунктов. Возглавили ралли мегакорпорации Amazon, Microsoft и Alphabet. Также в лидерах представители секторов дискреционных товаров и недвижимости. Энергетический сектор потерял больше других на фоне снижения цен на нефть.

Мы ожидаем­

Оптимизм возвращается на мировые фондовые площадки без явных катализаторов. Инвесторов воодушевляет преодоление американскими индексами новых максимумов. Покупки продолжаются, невзирая на угрозу коронавируса. Между тем число летальных исходов среди заразившихся превысило 1000. «Быки» ждут позитивных комментариев от главы ФРС и надеются, что последствия распространения коронавируса  не окажут существенного эффекта на состояние экономики США благодаря монетарной поддержке.

Азиатские площадки торгуются в плюсе. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng прибавляют 0,9-1,3%. Японские площадки закрыты в связи с национальным праздником.  Европейские биржи открылись  снижением в пределах 0,5%.

Спрос на безопасные активы ослаб. Облигации торгуются в нуле. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,58%. Золото остается чуть ниже $1570 за унцию. Нефть марки Brent опускается ниже $55 за баррель из-за отсутствия ясности относительно участия Казахстана в готовящейся в конце февраля встрече в рамках ОПЕК+. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит рост к 3360 пунктам.

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к слушаниям в Конгрессе с участием главы ФРС. Как ожидается, Джером Пауэлл подтвердит, что экономика США находится в стабильном состоянии, и заверит, что текущий курс монетарной политики остается неизменным. В то же глава регулятора заявит о готовности реагировать на угрозы для экономики, исходящие от распространения коронавируса. Уверенный тон регулятора обеспечит «быкам» поддержку.

До открытия рынка сегодня отчитается производитель игрушек Hasbro и ретейлер спортивной одежды Under Armour. У Hasbro прогнозируется рост выручки благодаря сильному спросу на брендированные игрушки с символикой «Звездных войн» и «Холодного сердца-2» в праздничный сезон. Under Armour рассчитывает на повышение доходов и EPS благодаря эффекту низкой базы, но инвесторов будут интересовать в первую очередь перспективы компании. После закрытия отчет представит Lyft. Компания ждет уверенного роста доходов, в том числе благодаря повышению цен. Инвесторы традиционно ждут конкретики по стратегии на повышение прибыльности, так как компания остается убыточной.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 18 из 100, опустившись за день еще на один пункт, что может отражать негативное влияние вспышки коронавируса на новостной фон. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 улучшилась. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнения оставляют лишь слабые объемы торгов последних дней и неспособность индекса подняться выше этих линий надолго. В целом текущий момент выглядит позитивно. Прошедшая коррекция избавила индекс от перекупленности, и теперь вероятность продолжения ралли выросла. Показатели момента RSI и MACD улучшились. MACD вышел на положительную территорию, что способствует дальнейшему подъему. 


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.