Биотехнологические биржевые фонды в начале восходящего тренда?

Биотехнологический сектор — один из самых «горячих» секторов на фондовом рынке. Он вырос с 2009 г. по 2015 г. более чем в 5 раз, но с июля 2015 г. по февраль 2016 г. биотехнологические акции падали в цене. Однако рост сектора биотеха в течение последних четырех месяцев может указывать на начало долгосрочного восходящего тренда.

Биотехнологическая промышленность имеет высокие степени рисков: одобрение нового лекарства или провал одного из этапов клинического испытания могут сдвинуть акции более чем на 50%. Но в случае успеха акции наоборот могут взлететь, превосходя любые другие технологические компании.

Индекс S&P Biotechnology Select Industry Index показывает наличие растущего тренда с февраля 2016 г. Наклон тренда очень пологий — это свидетельствует о медленном восстановлении и укреплении позиций акций биотехнологических компаний. С февраля текущего года индекс прибавил около 25% стоимости. В рамках текущего тренда индекс, вероятнее всего, продолжит рост.

Существует 17 крупных биржевых фондов, сфокусированных на биотехнологических компаниях. Крупнейшим по количеству активов в управлении является iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB, NASDAQ). Под управлением фонда находится $7,6 млрд, комиссия за управление составляет 0,48% годовых. Фонд IBB запущен 5 февраля 2011 г. и стремится отслеживать результаты инвестиционного индекса, состоящего из акций биотехнологических (79,6%), фармацевтических (13,0%) и других компаний, нацеленных на увеличение продолжительности жизни людей. ETF IBB владеет акциями 190 компаний, куда входят: Biogen Inc (BIIB, NASDAQ), Amgen Inc (AMGN, NASDAQ), Celgene Corp (CELG, NASDAQ), Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN, NASDAQ), Gilead Sciences Inc (GILD, NASDAQ) и Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX, NASDAQ).


Другим крупнейшим биотехнологическим биржевым фондом является SPDR S&P Biotech ETF (XBI, NYSE). Объем фонда составляет $2,0 млрд, комиссия за управление равна 0,35% годовых. Фонд IBB запущен 31 января 2006 г. и стремится отслеживать индекс S&P Biotechnology Select Industry. ETFXBI владеет акциями 85 компаний, куда входят такие компании, как ACADIA Pharmaceuticals Inc (ACAD, NASDAQ), Anacor Pharmaceuticals Inc (ANAC, NASDAQ), Medivation Inc (MDVN, NASDAQ), Alkermes PLC (ALKS, NASDAQ), Neurocrine Biosciences Inc (NBIX, NASDAQ) и Intercept Pharmaceuticals Inc (ICPT, NASD).

Третий по величине фонд называется First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT, NYSE). Размер биржевого фонда составляет $0,81 млрд, комиссия за управление равна 0,6% годовых. Фонд FBT отслеживает индекс NYSE Arca Biotechnology IndexSM. ETFFBT владеет акциями 30 биотехнологических компаний, в том числе Bio-Techne Corp (TECH, NASDAQ), Medivation Inc (MDVN, NASDAQ), Alkermes PLC (ALKS, NASDAQ) и Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO, NASDAQ).


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.