Рынок США: обзор и прогноз на 16 марта. В ожидании заседания ФРС


Рынок накануне

Сессию 15 марта основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 2,14%, до 4262 пунктов, Dow Jones прибавил 1,82%, Nasdaq поднялся на 2,92%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключениями стали эмитенты из энергетического сектора (-3,72%). В лидерах роста оказались представители индустрии нециклических потребительских товаров (+3,39%) и технологические компании (+3,43%).

Новости компаний

·         Tesla Inc (TSLA: +4,60%) собирается повысить цены на автомобили на фоне усиления спроса.

·         Delta Air Lines Inc (DAL: +8,7%) заявила, что выручка в первом квартале 2022-го восстановится до 78% от уровня 2019 года.

·         American Airlines Group Inc (AAL: +9,26%) ожидает, что повышенный объем продаж компенсирует увеличение расходов на топливо в текущем квартале.

Мы ожидаем

Вышедшие вчера данные индекса цен производителей (PPI) способствовали повышению интереса инвесторов к активам, характеризующимся более высоким уровнем риска. PPI конечного спроса в феврале увеличился на 0,8% м/м против прогнозируемого роста на 1,0%. Индекс цен производителей без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители укрепился на 0,2% по сравнению с ожидаемыми аналитиками 0,6%. Мартовские инфляционные ожидания усиливаются на новостях из Китая, где число случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 5 тыс. в сутки, что может углубить разрыв в цепочках экспорта.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,16%, что на 2 б.п. выше показателя, зафиксированного 15 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 1 б.п., до 1,86%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,5%. Основное внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему решению ФРС относительно повышения ставки. Итоги заседания регулятора внесут большую ясность в вопрос о темпах ужесточения денежно-кредитной политики. Агрессивный подъем ставки будет свидетельствовать о том, что ФРС сфокусирована на борьбе с инфляцией, однако это может оказать сдерживающее влияние на экономический рост США.

·         Торги 15 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 4,32%, японский Nikkei 225 прибавил 1,64%, гонконгский Hang Seng поднялся на 9,08%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 2,26%.

·         Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99,91 за баррель. Золото торгуется по $1928,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260–4310 пунктов.

Макростатистика

Сегодня будут опубликованы данные о динамике розничных продаж в феврале. Консенсус предполагает рост показателя на 0,4% после повышения на 3,8% в январе.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на четыре пункта, до 34.

Техническая картина

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI приблизился к 50 пунктам, что может свидетельствовать о скором развитии растущего тренда. MACD не подает значимых сигналов. Позиции «быков» становятся сильнее, о чем говорит появление на графике разворотной фигуры «двойное дно».


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.