Volkswagen оценил Porsche в 75 млрд евро в рамках IPO


Volkswagen рассчитывает на оценку производителя спортивных автомобилей Porsche до 75 млрд евро ($75,1 млрд) в ходе второго по величине первичного публичного размещения акций в истории Германии.

Volkswagen оценит привилегированные акции Porsche AG по цене от 76,50 до 82,50 евро за бумагу, сообщил автопроизводитель, что соответствует оценке от 70 до 75 млрд евро.

Согласно данным Refinitiv, если размещение состоится по верхней границе диапазона, то станет третьим по величине IPO в Европе за всю историю наблюдений. Торги начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября.

В рамках листинга 911 млн акций Porsche AG будут разделены на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций. В ходе IPO среди инвесторов будет размещено до 113 875 000 привилегированных акций без права голоса.

По словам Volkswagen, суверенные фонды благосостояния Катара, Абу-Даби и Норвегии, а также компания взаимных фондов T. Rowe Price подпишутся на привилегированные акции на сумму до 3,68 млрд евро в качестве основных инвесторов.

Общая выручка от продажи составит от 18,1 млрд до 19,5 млрд евро. Если IPO состоится, Volkswagen созовет внеочередное собрание акционеров в декабре, на котором предложит выплатить акционерам 49% от общей выручки в начале 2023 года в качестве специальных дивидендов.



Новости рынка ценных бумаг