IPO сети магазинов по продаже матрасов Mattress Firm Group


7 января заявку на IPO подала компания Mattress Firm Group, которая управляет крупной сетью магазинов по продаже матрасов. Андеррайтерами размещения выступят Goldman Sachs, Barclays, Jefferies, UBS Investment Bank, Guggenheim Securities, Piper Sandler, Truist Securities.

О компании. После основания в 1986 году Mattress Firm Group расширила сеть розничных магазинов в США до 2353 (данные по состоянию на 28 сентября 2021 года), а также запустила цифровые платформы MattressFirm.com и Sleep.com. Став частной в 2016-м, компания столкнулась с рядом трудностей, включая финансовый скандал, после чего годом позднее была вынуждена подать на банкротство. Эти сложности подтолкнули Mattress Firm к запуску заранее подготовленной реструктуризации, по итогам которой число розничных точек продаж было оптимизировано.

Потенциальный рынок. Согласно данным портала psmarketresearch, в 2020 году рынок матрасов в США составлял $16,7 млрд с потенциалом ростом до $26,7 млрд. По ожиданиям экспертов, в 2020–2030-м сегмент будет расширяться на 4,8% в год. По расчетам Statista, совокупная выручка сектора в 2022 году составит $12,28 млрд, а к 2026-му может увеличиться до $13,63 млрд. Основные конкуренты Mattress Firm — Casper, Purple, USMattress.com, Sleep Number, также мебельные магазины.

Финансовые показатели. По итогам 2021 фискального года (ФГ) темпы расширения бизнеса ускорились до 35% против 10% в 2020-м, однако в первом квартале 2022 ФГ замедлились до 22%. EBIT-маржа выросла с 5% в 2020 ФГ до 9% в 2021-м и 14% в первом квартале 2022 ФГ. На конец последнего отчетного периода у компании на балансе было $173,2 млн денежных средств и $1,197 млрд долга (34% всех активов).



Новости мировых финансовых рынков